market@incos.ru   +7(812) 449-02-55
Время поглощать
30 Янв

Время поглощать

КоммерсантЪ
В ушедшем году большинство сегментов продовольственного рынка приблизилось к своему насыщению. В итоге предприятия пищевой промышленности приступили к поиску сильных партнеров для объединения. «Входной билет» на рынок для новых игроков в создавшихся условиях сильно подорожал.

Укрупнение и консолидация активов, а также покупка западными гигантами, среди которых, например, Heinz и Coca-Cola, местных производителей стали основной тенденцией развития пищевого сектора.

Ушедший год изменил судьбу многих компаний, работающих в самых разных отраслях «пищевки». Именно в 2005 году игроки встали перед необходимостью пересмотра стратегии своего развития на ближайшие годы. Производители напитков, импортеры фруктов, мясопереработчики, хлебопеки — все они столкнулись со снижением объемов продаж и насыщением рынков.

«Пивная отрасль в 2005 году испытала ожидаемое снижение темпов роста рынка. Основной причиной этого стало его приближение к границам насыщения. Мы полагаем, что рост рынка по итогам 2005 года составит около 5-6 процентов против 11,5 процента в 2004 году. По нашим прогнозам, в 2006 году темпы роста составят не более 3-5 процентов», — отмечает Анна Фролова, аналитик ЗАО «ИК «Энергокапитал»». Похожая тенденция наблюдается и сегменте соков. «В 2004 году рост рынка составил 14 процентов, по результатам 9 месяцев 2005 года — 10-12 процентов. Прогнозируемая динамика роста на 2006 год — 9 процентов», — считает директор петербургского филиала ОАО «Лебедянский» Андрей Стельнов. Снижение темпов роста наблюдается также и в мясной отрасли, где рост за 2005 год составил 12% против 18% в 2004 году.

В сложившихся условиях развитие за счет простого наращивания производственных мощностей перестало приносить желаемый результат, и компаниям пришлось искать новые пути развития.

Среди таких путей — расширение ассортиментной матрицы, развитие маркетинговых программ, изменение системы дистрибуции, повышение качества продукции, налаживание работы с сетями и увеличение рекламных бюджетов. «Удержать лидерство труднее, чем его добиться. Сегодня главная проблема производителей — не произвести, а правильно продать. А правильно продать — это очень емкое понятие, подразумевающее и учет рыночной конъюнктуры, и своевременный вывод новых продуктов, и внедрение новой упаковки, и оптимально выстроенную дистрибуцию, и многое другое. Естественно, для этого нужны мощные ресурсы», — считает господин Стельнов.

Работа в условиях сформированного рынка обострила конкурентной борьбы между производителями внутри каждой из отраслей. Усиление позиций одних компаний привело к ослаблению позиций и поглощению других отечественных игроков. Это сполна испытали на себе, например, импортеры фруктов. Так, ЗАО «JFC» приобрело компанию «Конфей», ООО «Sunway» взяло контроль над «Клементиной», а ООО «Балтфрут» завершило сделку с «Гаммой». «В 2005 году наблюдалась консолидация и активов пивоваренной отрасли. Сейчас тройка лидеров — BBH, Sun Interbrew, Heineken — контролирует порядка 68 процентов российского рынка», — отмечает госпожа Фролова.

Развитие пивного, фруктового и других сегментов продовольственного рынка отражает его стремление приблизиться к моделям развитых рынков, где более 70% каждого сегмента контролируется 3-4 гигантами. Остальные же игроки выпускают нишевые продукты в небольших объемах. В результате «входной билет» на рынок стал для новичков неоправданно дорог. Новый производитель теперь должен вложить до нескольких миллионов долларов только в рекламную кампанию (не говоря уже о самом производстве), чтобы сделать новую марку сока, колбасы или кетчупа мало-мальски узнаваемой.

При этом нет гарантии, что новая марка займет какое-то место на рынке. Поскольку рекламные кампании перестали гарантировать успешность нового продукта, лидеры рынка приступили к поиску сильных западных партнеров, на что моментально отреагировали транснациональные корпорации.>Самыми крупными сделками в 2005 году стали покупка компанией Heinz производителя соусов «Петросоюз», гигантом Coca-Cola — лидера сокового рынка «Мултон», пивоварней Heineken — сразу нескольких российских пивных заводов, включая Комбинат имени Степана Разина, а также финской Atria — мясопереработчика «Пит-Продукт». Все эти сделки оказались выгодны не только для западных игроков, которые купили вместе с предприятием долю от 25% до 35% рынка, но и для российских производителей. Ведь кроме неограниченных финансовых возможностей альянс с западными компаниями дал им доступ к новейшим технологиям производства, логистики и дистрибуции, а также возможность диктовать условия розничным сетям, что особенно важно — ведь присутствие товаров на полках супер- и гипермаркетов стало для производителей одним из важнейших факторов успеха в ушедшем году. Представленность в сетях будет определять развитие предприятий в ближайшие несколько лет. Ведь, попав на полки магазинов таких сетевиков, как «Лента», «О-кей» или «Пятерочка», производитель фактически не нуждается в дополнительных расходах на рекламу, дистрибуцию или промоушен товара. Товарооборот и популярность закупок именно через сети позволяют рассчитывать на спрос более половины городского населения.

Основные тренды развития продовольственного рынка в 2005 году будут влиять на него в ближайшие несколько лет. Аналитики пищевого сектора говорят о грядущем выходе на рынок через покупку кого-то из существующих игроков и других мировых пищевых концернов. Кроме того, продолжится укрупнение и консолидация компаний в различных сегментах пищевой отрасли. Стоит отметить, что новой тенденцией в наступившем году станет повышение прозрачности большинства пищевых игроков, работающих в разных сегментах рынка. Расширение бизнеса потребует привлечения заемных средств. Следствием этого станет увеличение количества облигационных займов пищевых предприятий.

Комментировать